01
Segmentacja i grupy odbiorców
Kryteria segmentacji pomagają wybrać klientów do określonych działań. Bank może przygotować komunikację dla grup o zbliżonych cechach lub potrzebach.
Relacje, marketing i sprzedaż
Novum CRM
Poznawanie potrzeb klientów, planowanie kontaktów i rozwój sprzedaży w banku spółdzielczym. Novum CRM łączy działania marketingowe z obsługą ofert, pomagając zespołowi budować spójne relacje z klientami.
Novum CRMLepsze poznanie.
Lepsze poznanie.
Przemyślany kontakt.
Relacja z klientem zaczyna się od zrozumienia jego potrzeb i trwa dłużej niż jedna rozmowa czy oferta. Novum CRM pomaga połączyć wiedzę o klientach z planowaniem kontaktów, kampanii i działań sprzedażowych. Zespół banku może wrócić do wcześniejszych ustaleń i świadomie przygotować kolejny krok.
Obszary pracy
01Marketinggrupy i kampanie
02Sprzedażoferty i działania
03Współpracaplanowanie pracy
04Ocenazestawienia wyników
01 / MożliwościOd poznania potrzeb
Od poznania potrzeb
do działania zespołu.
Dwa moduły wspierają powiązane obszary pracy. Zakres dostępu pracownika zależy od przydzielonych uprawnień.
02
Planowanie kampanii
Definiowanie kampanii, grup docelowych i kanałów kontaktu pomaga uporządkować komunikację oraz śledzić przebieg działań marketingowych.
03
Oferty i zarządzanie sprzedażą
Przygotowanie ofert, wybór odbiorców i planowanie aktywności wspierają doradców w codziennej pracy. Rozwiązanie obejmuje również oferty promocyjne w aplikacji mobilnej.
04
Raportowanie i współpraca
Zestawienia działań, ofert i wyników pomagają oceniać realizację planów. Wymiana informacji między pracownikami wspiera pracę nad wspólnymi zadaniami.
05
Reakcje klienta i kolejny kontakt
Odpowiedź klienta może wyznaczyć następne działanie: rozmowę z doradcą, spotkanie lub kontakt w innym terminie. Zaplanowane ścieżki pomagają zachować ciągłość obsługi zamiast powtarzać tę samą ofertę.
06
Utrzymanie relacji i ocena planów
Zestawienia utrzymania klientów, reakcji na oferty oraz realizacji planów wspierają ocenę działań w banku i placówkach. Zespół może sprawdzić efekty, zanim przygotuje kolejny plan.
Relacja w praktyce
Kontakt ma dalszy ciąg.
Wiedza o kliencie jest wartościowa wtedy, gdy pomaga podjąć właściwe działanie i przekazać ustalenia kolejnej osobie w banku.
- 01
Rozpoznanie
Dane klienta i produktów pomagają określić grupę odbiorców oraz cel kontaktu.
- 02
Przygotowanie
Zespół planuje ofertę, termin i kanał: doradcę, wiadomość lub bankowość elektroniczną.
- 03
Odpowiedź
Reakcja klienta staje się informacją do dalszej obsługi i kolejnego działania.
- 04
Ocena
Wyniki, utrzymanie klientów i realizacja planów pomagają ocenić skuteczność działań.
Dla banku
Lepsza koordynacja kontaktów, wspólne ustalenia i możliwość oceny efektów. Doradca ma kontekst do rozmowy, a zespół nie zaczyna relacji od początku.
Dla klienta banku
Kontakt bardziej związany z sytuacją i potrzebami, z uwzględnieniem wcześniejszej odpowiedzi. Relacja ma opiekuna i dalszy ciąg, nie kończy się na przekazaniu oferty.
02 / Wartość dla bankuWiedza zamieniona
Wiedza zamieniona
w świadome działania.
Relacje z klientami wymagają znajomości potrzeb i dobrej organizacji pracy. CRM wspiera oba obszary.
01
Bardziej dopasowana komunikacja
Segmentacja pomaga kierować informacje i oferty do wybranych grup klientów.
02
Uporządkowana praca zespołu
Planowanie działań i ofert ułatwia koordynację marketingu oraz sprzedaży.
03
Przegląd efektów
Raportowanie daje podstawę do oceny działań i przygotowania kolejnych planów.
Porozmawiajmy
Relacje rozwijane z wiedzą i ciągłością obsługi.
Porozmawiajmy o tym, jak lepiej poznawać potrzeby klientów, planować kontakty i rozwijać sprzedaż w banku. Wspólnie przyjrzymy się roli Novum CRM w tych działaniach.
Skontaktuj się z NOVUM