01
Procesy zgodne z zasadami banku
Etapy, zadania i ścieżki obiegu porządkują prowadzenie spraw. Bank może definiować własne procesy i modyfikować istniejące.
Procesy i obieg dokumentów
Novum EOD
System klasy workflow do obsługi procesów i elektronicznego obiegu dokumentów w banku. Novum EOD łączy informacje, zadania i odpowiedzialność zespołu, pomagając automatyzować pracę oraz sprawniej prowadzić sprawy klientów.
Novum EODDokumenty w obiegu.
Dokumenty w obiegu.
Procesy pod kontrolą.
Wniosek klienta nie powinien ginąć między wiadomościami, dokumentami i zadaniami różnych osób. Novum EOD porządkuje przepływ spraw zgodnie z procedurami banku. Zespół zna wykonane działania i kolejny krok, a klient korzysta ze sprawniejszej organizacji obsługi. Aplikacja działa w przeglądarce.
Obszary pracy
01Rejestracjasprawa i potrzebne dokumenty
02Realizacjazadania właściwych osób
03Nadzórpostęp i terminy
01 / MożliwościOd pojedynczego zadania
Od pojedynczego zadania
do sprawnego procesu.
Bank określa etapy i role. Szablony oraz własne procesy pozwalają dopasować Novum EOD do codziennej pracy zespołu.
02
Digitalizacja obiegu dokumentów
Dokumenty, notatki i załączniki są powiązane ze sprawą i dostępne dla uprawnionych osób. Historia i archiwum ułatwiają powrót do ustaleń, a elektroniczny obieg ogranicza pracę z papierowymi kopiami.
03
Zadania, terminy i nadzór
Pracownicy znają swoje zadania. Postęp, terminy, kalendarz i komunikaty pomagają osobom nadzorującym reagować na zaległości.
04
Automatyzacja powiązana z Novum Bank
Wymiana danych z Novum Bank Enterprise łączy proces z obsługą bankową i ogranicza ponowne wprowadzanie informacji. Odpowiednio skonfigurowana ścieżka może obejmować automatyczne zakładanie produktów w systemie bankowym.
Przykłady zastosowaniaObsługa klienta i praca banku.
Obsługa klienta i praca banku.
Proces dopasowany do sprawy.
Novum EOD wspiera obsługę produktów bankowych i procesy wewnętrzne zgodnie z procedurami banku.
Korespondencja i dokumenty
Rejestracja, skierowanie do właściwej osoby i historia działań. Korespondencja pozostaje częścią prowadzonej sprawy.
Wnioski i obsługa kredytu
Wniosek, dokumenty, ocena i decyzja mogą tworzyć jedną ścieżkę. Wybrane sprawy rozpoczynają się w bankowości internetowej, a monitoring wspiera dalszą obsługę kredytu.
Praca wewnętrzna banku
Delegacje, notatki służbowe i oferty przechodzą przez ustalone etapy obsługi. Repozytorium dokumentów wewnętrznych i komunikaty pomagają zespołowi odnaleźć potrzebne informacje.
Przykładowa ścieżka
Od wniosku klienta do decyzji banku.
Proces łączy dokumenty z pracą zespołu. Ocena i decyzja pozostają po stronie banku, zgodnie z jego procedurami.
- 01
Wniosek
Dane klienta i dokumenty rozpoczynają sprawę.
- 02
Ocena
Właściwe osoby realizują zadania analizy.
- 03
Decyzja
Bank zatwierdza dalszy sposób obsługi.
- 04
Informacja
Wynik i dalsze kroki trafiają do klienta.
Zakres obsługi online i wymaganych podpisów zależy od rodzaju procesu oraz procedur banku.
02 / Wartość dla bankuMniej przekazywania spraw.
Mniej przekazywania spraw.
Więcej czasu na ich rozwiązanie.
Novum EOD ogranicza ręczne czynności i oczekiwanie między etapami. Dokumenty, historia i odpowiedzialność są powiązane ze sprawą, więc zespół może skupić się na jej rozwiązaniu.
| Etap obsługi | Przy rozproszonym obiegu | Z Novum EOD |
|---|---|---|
| Przyjęcie wniosku | Przekazywanie dokumentów i ustalanie, kto rozpoczyna obsługę. | Dokumenty powiązane ze sprawą i zadania skierowane do właściwych osób. |
| Obsługa kredytu | Ręczne śledzenie postępu i uzgadnianie kolejnych kroków. | Etapy procesu, widoczny postęp oraz nadzór nad zadaniami i terminami. |
| Kontakt z klientem | Poszukiwanie historii i ustaleń w różnych miejscach. | Powrót do dokumentów i wykonanych działań w kontekście sprawy. |
Skala skrócenia czasu zależy od procesu, liczby ręcznych czynności i sposobu organizacji banku. Efekt warto oceniać, porównując podobne sprawy przed wdrożeniem i po nim, osobno dla czasu pracy zespołu oraz czasu oczekiwania klienta.
PorozmawiajmySprawniejszy obieg dokumentów.
Sprawniejszy obieg dokumentów.
Lepsza organizacja pracy banku.
Zacznijmy od spraw, które zajmują zespołowi najwięcej czasu. Omówmy dokumenty, zadania i możliwości ich uporządkowania oraz automatyzacji w Novum EOD.
Skontaktuj się z NOVUM